Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, которые превратили его существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а также заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогает странный питомец по имени Потита, демоническое создание, встроившее в себя бензопилу.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, приносят его в жертву. Но Потита не позволяет своему хозяину умереть — вместо этого он сливается с телом парня, становясь его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обретает невероятную способность к восстановлению и возможность превращать свои руки в работающие бензопилы.
Его новые умения не остаются незамеченными. Бюро общественной безопасности берёт его на работу, снова отправляя охотиться на демонов. На новом месте Дэндзи встречает коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он внезапно влюбляется в свою загадочную руководительницу — Макиму.
