Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом — его новую пьесу называют неблагонадёжной, снимают с постановки, а затем исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от событий и людей вокруг, драматург берётся за новое произведение. Среди героев возникает загадочная фигура Воланда, чей образ навеян одним иностранцем из московского круга общения.
